文：任澤平團(tuán)隊
2023年ChatGPT橫空出世，人工智能上半場開啟近兩年，海量企業(yè)加入AI賽道，卻鮮有成功的、實現(xiàn)盈利的商業(yè)模式。
本質(zhì)是缺乏超級應(yīng)用，沒有新的需求創(chuàng)造，在終端消費沒有引爆點。
互聯(lián)網(wǎng)時代上半場，集成電路技術(shù)為手機(jī)、PC鋪路；下半場“iPhone時刻”對傳統(tǒng)手機(jī)、軟件服務(wù)進(jìn)行革命，全球掀起智能消費電子浪潮，是歷史上著名的超級應(yīng)用。
人工智能下半場，全球也在等待AI超級應(yīng)用。AI超級應(yīng)用才是大多數(shù)人的機(jī)會。
第一類是具身智能體路線，如自動駕駛、人形機(jī)器人：AI像人一樣、擁有一個物理的軀體，能感知、能互動，能主動地進(jìn)入到“真實世界”。
第二類是超級AI軟件，在輔助辦公、作圖、視頻生成、教育等領(lǐng)域潛力巨大�；诖竽Ｐ瓦M(jìn)行定制化擴(kuò)展升級，將“超能力”帶給各行各業(yè)。
第三類是AI消費電子，如AI PC、AI 手機(jī)、XR設(shè)備和腦機(jī)接口技術(shù)，對傳統(tǒng)設(shè)備進(jìn)行AI升級，或在新技術(shù)上開發(fā)新的需求，和元宇宙結(jié)合。
擁抱超級應(yīng)用，也要重視AI對社會的影響。人類的道德倫理能被AI“理解”嗎？什么樣的數(shù)據(jù)是“基本”事實？哪些算法是衡量“公平”的指標(biāo)？大模型由現(xiàn)實世界訓(xùn)練而來，因此AI也是社會的鏡子。這些問題還需要更深層的審視和技術(shù)規(guī)范來解決。
正文
1AI上半場，大模型和芯片大突破
1.1 上半場大模型算法誕生“思維”
人工智能上半場，算法進(jìn)步鋪墊了半個多世紀(jì)，催生出“百模大戰(zhàn)”，人工智能概念始于1955年籌辦達(dá)特茅斯會議，先后經(jīng)歷了統(tǒng)計語言模型、專家系統(tǒng)、神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)、深度學(xué)習(xí)等階段。
2019至2022年，預(yù)訓(xùn)練模型（Pre-trained Model）井噴式出現(xiàn)；2023年，首個真正意義上的大語言模型（Large Language Model）ChatGPT落地，開啟全球人工智能元年，谷歌、Meta、亞馬遜、百度、阿里、騰訊等科技巨頭先后加入，AI初創(chuàng)企業(yè)如雨后春筍，大模型開啟“煉丹”時代。
大模型與其他模型最大的區(qū)別在于“涌現(xiàn)”能力，出現(xiàn)類人的“思維方式”。在預(yù)訓(xùn)練階段，隨著模型規(guī)模的擴(kuò)大和參數(shù)量提升，在超過某一閾值后，模型準(zhǔn)確度突然大幅提升，例如GPT-3、PaLM、LaMDA等模型在參數(shù)量達(dá)到百億級別時表現(xiàn)出涌現(xiàn)。
1.2 上半場，芯片算力爆發(fā)、一“芯”難求
GPU取代CPU成為AI算力載體。早期AI訓(xùn)練任務(wù)由CPU來完成，但效率較低。轉(zhuǎn)折點在2012年10月，佛羅倫薩計算機(jī)視覺會議上，只用了4顆英偉達(dá)GPU的AlexNet擊敗了用了16000顆CPU的谷歌貓，成為了“冠軍算法”，轟動AI界，此后GPU訓(xùn)練開始被廣泛認(rèn)可。AlexNet研發(fā)主導(dǎo)人辛頓也因?qū)θ斯ど窠?jīng)網(wǎng)絡(luò)貢獻(xiàn)獲得2024年諾貝爾物理學(xué)獎。
對比看，CPU擅長于少量的復(fù)雜邏輯運算，相當(dāng)于計算機(jī)的“大腦”。而GPU擅長于大量的簡單相似計算，用于圖形處理，相當(dāng)于“視覺神經(jīng)”。由于AI模型需要大量的并行乘法、加法運算，GPU的優(yōu)勢更明顯。
AI發(fā)展遇上GPU迭代的“算力及時雨”，芯片需求大幅擴(kuò)張，上游成為最大受益者。根據(jù)英偉達(dá)數(shù)據(jù)，GPU的性能在過去20年提升達(dá)到1000萬倍，截止2023年底，英偉達(dá)的GPU產(chǎn)品已占據(jù)全球92%數(shù)據(jù)中心市場份額。2024年Q2，英偉達(dá)實現(xiàn)營收300億美元，同比增長122%，凈利潤達(dá)到166億美元，同比上升168.24%。
AI企業(yè)將2024-25視作布局的關(guān)鍵兩年，英偉達(dá)加速GPU擴(kuò)產(chǎn)，供不應(yīng)求。谷歌2024年在芯片、設(shè)備及資產(chǎn)上的投入已攀升至約500億美元，同比增幅超過50%。為布局2025年AI賽道，Meta已向英偉達(dá)下單價值約100億美元芯片；微軟正籌備在2025年Q1前為OpenAI配置5.5萬至6.5萬顆GB200芯片，價值約30億美元。
2 AI下半場，機(jī)遇就看AI超級應(yīng)用
什么是超級應(yīng)用？
一是將前沿技術(shù)應(yīng)用在人們可以廣范接受的消費領(lǐng)域。比如硬件領(lǐng)域的“iPhone時刻”，觸控屏并非蘋果首創(chuàng)，但蘋果設(shè)計師發(fā)掘了消費者的使用偏好，改變了手機(jī)使用習(xí)慣，讓人們廣泛接受了觸控移動設(shè)備。
再比如，軟件領(lǐng)域谷歌、百度搜索引擎網(wǎng)站的出現(xiàn)。在早期互聯(lián)網(wǎng)還是直接輸入網(wǎng)址的時代，搜索引擎極大程度提升了上網(wǎng)的便捷性，拓寬了互聯(lián)網(wǎng)的潛在用途和可探索邊界。
二是能制造需求引爆點，形成創(chuàng)造新增長、新應(yīng)用的“鏈?zhǔn)椒磻?yīng)”。例如，智能手機(jī)的硬件革命，將互聯(lián)網(wǎng)時代的核心用戶場景從PC轉(zhuǎn)移到了手機(jī)，科技企業(yè)在軟件開發(fā)上競爭，掀起了多輪App應(yīng)用開拓和迭代，逐漸將個人生活需求與移動互聯(lián)網(wǎng)形成深度綁定。開辟了移動出行、電子商務(wù)等新應(yīng)用領(lǐng)域，創(chuàng)造了新的用戶需求和消費趨勢。
從龍頭AI公司戰(zhàn)略布局出發(fā)，可推測超級應(yīng)用的發(fā)展走向。
大模型龍頭公司：OpenAI當(dāng)前聚焦于解決盈利難題，業(yè)務(wù)重心轉(zhuǎn)向擴(kuò)大商業(yè)化場景。由于模型算力和訓(xùn)練成本高昂，OpenAI至今未盈利。ChatGPT在2023年底有1.8億用戶和1億付費月活。最新預(yù)測2024年營收也將達(dá)到50億美元，即便如此，管理層對今年實現(xiàn)盈利仍沒有做出期待。另一方面，OpenAI已經(jīng)調(diào)整治理和經(jīng)營架構(gòu)，將目標(biāo)從實現(xiàn)可控AGI轉(zhuǎn)向了AI商業(yè)化和市場拓展方面投入：推出了Sora、GPT-4o等差異化模型來探索應(yīng)用場景和訂閱增長空間。Appfigures數(shù)據(jù)顯示，2024年5月GPT-4o的發(fā)布推動了其APP端收入增長高達(dá)40%。
算力龍頭公司：英偉達(dá)的新增長曲線全部聚焦于AI軟硬件應(yīng)用和服務(wù)，主要在人形機(jī)器人、自動駕駛汽車、AR/VR設(shè)備領(lǐng)域。①英偉達(dá)主導(dǎo)了OpenUSD項目和Isaac系列，前者用于創(chuàng)建和模擬復(fù)雜3D數(shù)據(jù)，后者服務(wù)于加速機(jī)器人應(yīng)用的開發(fā)工程，兩者都專注于機(jī)器人領(lǐng)域的算法和工程實現(xiàn)、驗證。②發(fā)布Jetson Thor專用芯片，為高階自動駕駛、人形機(jī)器人等需要高性能推理的邊緣計算領(lǐng)域而設(shè)計。③開發(fā)了Isaac Sim和MimicGen NIM兩種工具包，主要用于AR/VR穿戴設(shè)備的實時動作捕捉，并進(jìn)行數(shù)據(jù)生成。
3 AI超級應(yīng)用，先看具身智能與AI軟件
3.1 AI具身智能：人形機(jī)器人
英偉達(dá)創(chuàng)始人黃仁勛認(rèn)為，下一波的人工智能浪潮是“具身智能（embodied AI）”，人工智能可以真正理解、推理并與物理世界互動。人形機(jī)器人結(jié)合AI算法與控制、感知硬件，讓AI擁有人類形態(tài)，是“具身智能”的集大成者。
人形機(jī)器人不同于以往的機(jī)器人。AI超級應(yīng)用的人形機(jī)器人指的是“具備高度自動化、智能化、集成化的通用機(jī)器人”。類比AI就像是“通用智能與機(jī)械智能”的區(qū)別。傳統(tǒng)機(jī)器人如工業(yè)機(jī)器人、服務(wù)機(jī)器人和特種機(jī)器人技術(shù)已經(jīng)較為成熟：在工業(yè)領(lǐng)域的移動搬運、自動物流、工業(yè)制造、電網(wǎng)自動巡檢等；服務(wù)領(lǐng)域的家用掃地、酒店自動配送等已經(jīng)有大量的商用案例。而以特斯拉Optimus為代表的通用機(jī)器人不限于特定應(yīng)用領(lǐng)域，在設(shè)計上可以像人一樣從事各種復(fù)雜的、高難度任務(wù)，因此對大模型的算法和算力水平要求更高。
從設(shè)計理念上看，通用人形機(jī)器人的設(shè)計理念是為了模擬人類的一些關(guān)鍵特性，例如直立行走、雙手操作工具的靈巧性，以及最重要的智能。為了實現(xiàn)這些功能，人形機(jī)器人的關(guān)鍵要素包括人機(jī)交互算法、先進(jìn)機(jī)械結(jié)構(gòu)、運動控制算法、環(huán)境感知、機(jī)器臂與靈巧手等，從而形成能夠模擬人類步伐的雙腿、能夠執(zhí)行類似人類動作的雙臂和雙手，以及能夠感知、理解并響應(yīng)外部環(huán)境的“大腦”。
人形機(jī)器人的核心技術(shù)還是人機(jī)交互算法和運動控制算法：①人機(jī)交互算法，即從通用類大模型上移植的核心“思維方式”，決定了機(jī)器人理解人類指示、理解周圍環(huán)境、做出相應(yīng)的反饋或智能化的交互能力。②運動控制算法決定了機(jī)器人的運動能力，通過計算所需力和力矩來驅(qū)動關(guān)節(jié)來運動，尤其是在復(fù)雜地形、和存在外部干擾的場景，如何確保機(jī)器人的行走、操作、平衡和穩(wěn)定性。③此外，突破機(jī)器人的機(jī)械結(jié)構(gòu)、傳感裝置的技術(shù)難點，降低綜合成本、提高運行的可靠性和穩(wěn)定性也是業(yè)內(nèi)努力的方向。
特斯拉作為該領(lǐng)域先行者，于2021年8月AI Day首次發(fā)布Tesla Bot計劃，2022年2月推出Optimus人形機(jī)器人。初代Optimus能完成招手、擰螺絲等簡單動作，但行動不算流暢。2024年5月的第二代Optimus搭載了視覺神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)和FSD芯片，技術(shù)源于電動車自動駕駛的成熟方案，不僅能實現(xiàn)流暢行走，還能精準(zhǔn)地完成復(fù)雜的分揀工作（動力電池單元），離完全實現(xiàn)自動化邁進(jìn)了一大步。2024年1月12日，“Tesla：We Bot”發(fā)布會上的Optimus更上一層樓，在行走、抓取、握持等能力上有了突破性改變,并且通用智能水平更高，可以與人自由交流。
馬斯克預(yù)計2026能實現(xiàn)人形機(jī)器人大規(guī)模上市。當(dāng)前Optimus已經(jīng)有兩臺部署在特斯拉工廠工作，制造成本能控制到1萬美元/臺。特斯拉在短短兩年半時間里將Optimus快速迭代，讓社會看到了人形機(jī)器人量產(chǎn)、落地、大規(guī)模應(yīng)用的可能性。同時，多模態(tài)大模型的蓬勃發(fā)展又為機(jī)器人技術(shù)成型注入新的血液，通用機(jī)器人極有可能成為功能最完備的“具身智能體”。
有實力的人形機(jī)器人公司尚集中在美國：除特斯拉外，OpenAI、英特爾、英偉達(dá)、三星等多家頭部企業(yè)投資的Figure AI也在2023年發(fā)布了首款機(jī)器人，并與寶馬達(dá)成合作，未來陸續(xù)將人形機(jī)器人部署于汽車總裝車間崗位。由得克薩斯大學(xué)實驗室孵化、和NASA共同開發(fā)人形機(jī)器人的Apptronik也在2024年與奔馳達(dá)成合作，讓其發(fā)布的人形機(jī)器人參與產(chǎn)線流程作業(yè)。中國的優(yōu)必選是國內(nèi)較早研發(fā)人形機(jī)器人的企業(yè)，成立于2012年，其工業(yè)版人形機(jī)器人Walker S已部署于蔚來汽車總裝車間，并陸續(xù)與東風(fēng)、一汽大眾達(dá)成合作，預(yù)計2026年將在工廠端放量。
3.2 AI具身智能：自動駕駛汽車
自動駕駛汽車可能是最早實現(xiàn)大規(guī)模落地的“具身AI”超級應(yīng)用。
一是因為汽車的復(fù)雜性和普及程度適合與AI技術(shù)結(jié)合。汽車是復(fù)雜度僅次于飛機(jī)的現(xiàn)代工業(yè)品，也是附加價值最高的可選消費品，擁有上萬個電子零部件。同時，汽車的架構(gòu)也在向“中央集中式”和云計算變革，與AI技術(shù)可以實現(xiàn)“1+1>2”。
二是智能汽車相當(dāng)于“帶輪子的機(jī)器人”，由于兩者的技術(shù)難點（算法）和核心零部件（傳感器、算力芯片）相似，智能汽車肩負(fù)著給人形機(jī)器人研發(fā)開路的使命。高度智能化的汽車也能在不同場景中學(xué)習(xí)，模型在迭代中不斷提升自身駕駛決策的準(zhǔn)確度。
智能駕駛就是最好的“用硬件跑AI”。全球不少企業(yè)都有技術(shù)積淀：國內(nèi)的百度Apollo已經(jīng)能實現(xiàn)L4級自動駕駛，蘿卜快跑截止2024年7月完成自動駕駛訂單約82.6萬單。海外的自動駕駛綜合服務(wù)商Waymo也在2024年擴(kuò)大了服務(wù)區(qū)，在8月初周單量翻了一倍，服務(wù)人數(shù)超過10萬人。車企方面，塞力斯、小鵬、理想處于國內(nèi)第一梯隊，優(yōu)勢主要在高速和城市領(lǐng)航方面。特斯拉在海外的優(yōu)勢是FSD的數(shù)據(jù)驅(qū)動能力和“BEV+Transformer”算法框架。
從實踐情況看，各車企和智能駕駛解決方案供應(yīng)商都在競相打造智算中心。特斯拉的DOJO智算中心，預(yù)計到2024年10月，總算力將達(dá)到100,000PFLOPS，相當(dāng)于約30萬塊英偉達(dá)A100的算力總和。國內(nèi)，商湯位于上海臨港的上海人工智能計算中心（AIDC）算力已達(dá)到14,000 PFLOPS（截至今年8月）；華為車Bu的ADS訓(xùn)練算力達(dá)3,500PFLOPS（截至今年7月）；理想訓(xùn)練算力達(dá)5,390 PFLOPS（截至今年8月）。
特斯拉掀起“端到端”的自動駕駛變革。2023年馬斯克直播試駕，展示了FSD Beta V12有史以來第一個端到端AI自動駕駛系統(tǒng)（Full AI End-to-End），從智算量級來看，V12比上一代高出幾個數(shù)量級：V12的C++代碼只有2000行，而V11有30萬行。
傳統(tǒng)智能駕駛解決方案是模塊化的，包含許多人為設(shè)定的規(guī)則（hand-crafted、rule-based）部分。一套模塊化智駕方案以感知模塊規(guī)劃模塊控制模塊為主脈絡(luò)，模塊間聯(lián)系緊密，每個模塊都有輸入端與輸出端；前一個模塊的輸出是后一個模塊的輸入。程序?qū)崿F(xiàn)上效率低、成本高，需要提前通過代碼告知計算機(jī)制訂行車方案。
端到端（end-to-end）更接近于人的駕駛實踐。只需要一個神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)模型，模型輸入端輸入攝像頭、激光雷達(dá)、毫米波雷達(dá)等傳感器所搜集到的信息，輸出端便可以直接輸出控制車輛方向和速度的操作指令。中間不需要任何人為設(shè)定的規(guī)則。與模塊化相比，從感知環(huán)境到執(zhí)行駕駛操作只需依靠直覺和經(jīng)驗。程序?qū)崿F(xiàn)上更高效，由于模型不是由表征規(guī)則的代碼驅(qū)動的，而是全部依靠基于海量數(shù)據(jù)的機(jī)器學(xué)習(xí)。
從智能駕駛解決方案的上限來看，端到端的上限空間更大。第一，模塊化方案的環(huán)節(jié)間存在信息遺失問題；而端到端則不存在這個問題，因此端到端的最優(yōu)化是全局最優(yōu)化。第二，模塊化方案中的規(guī)劃模塊具有許多基于規(guī)則的代碼，然而規(guī)則是無法窮舉的，模塊化方案無法應(yīng)對長尾場景；而端到端模型是基于數(shù)據(jù)而非規(guī)則的，經(jīng)過深度學(xué)習(xí)，模型會習(xí)得類人的處理方式且具備相當(dāng)?shù)呐e一反三能力，從而具備更優(yōu)秀的長尾場景應(yīng)對能力。
端到端已經(jīng)成為行業(yè)共識，但該技術(shù)的發(fā)展也必然伴隨著掣肘因素，訓(xùn)練模型（神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)）、訓(xùn)練數(shù)據(jù)、訓(xùn)練方法（參數(shù)優(yōu)化方法）、算力（云端、車端）等都是端到端技術(shù)成熟度的決定因素，其中數(shù)據(jù)又是最重要的一個。端到端模型的實現(xiàn)本質(zhì)是一個機(jī)器學(xué)習(xí)的過程，前提是提供給計算機(jī)足夠多的、覆蓋面廣的、優(yōu)秀的學(xué)習(xí)案例。少量訓(xùn)練數(shù)據(jù)最多只能支撐完成demo，而端到端技術(shù)的成熟必然需要海量優(yōu)質(zhì)訓(xùn)練數(shù)據(jù)的支撐，如馬斯克所說：“用100萬個視頻case訓(xùn)練，勉強(qiáng)夠用；200萬個，稍好一些；到了1000萬個，就變得難以置信了�！�
在解決數(shù)據(jù)掣肘方面，有兩個渠道：一是來源于真實世界的優(yōu)質(zhì)駕駛案例，如馬斯克通過FSD影子模式創(chuàng)建的數(shù)據(jù)閉環(huán)；二則是源自虛擬世界的虛擬真實案例，如利用世界模型（World Model）生成的駕駛場景、駕駛案例。未來各車企與智能駕駛解決方案商如何攻克數(shù)據(jù)難關(guān)值得關(guān)注。數(shù)據(jù)之外，端到端技術(shù)的成熟要求配備足夠的訓(xùn)練算力。支持端到端模型的訓(xùn)練需要海量算力支持，但目前還難以支持方案到達(dá)量產(chǎn)階段。
中國智能駕駛產(chǎn)業(yè)的發(fā)展以“車路云一體化”為設(shè)計理念，是“單車智能”+“車路協(xié)同”雙線發(fā)展。2024年上半年我國L2級的新乘用車滲透率超過50%，保守估計，到2030年，L2級以上車型的滲透率將超過80%。
我國推進(jìn)車路云一體化研發(fā)及應(yīng)用目前存在兩大主要問題：當(dāng)前“車路云一體化”研發(fā)以及示范仍為初級階段，車端系統(tǒng)仍然以單車智能為主，車企數(shù)據(jù)尚未接入云控基礎(chǔ)平臺；絕大部分“車路云一體化”系統(tǒng)仍然為煙囪型架構(gòu)，未實現(xiàn)分層解耦、跨域共用。這也是網(wǎng)聯(lián)式智能駕駛迄今為止尚未形成商業(yè)閉環(huán)的兩大原因。未來，路側(cè)、云側(cè)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)任重道遠(yuǎn)。下一步發(fā)展重點在于智能網(wǎng)聯(lián)基礎(chǔ)設(shè)施改造，這對未來智能駕駛實現(xiàn)，AI超級應(yīng)用率先落地的意義重大。
3.3 AI助手：AI超級應(yīng)用軟件
AI助手是當(dāng)前最快落地的AI超級應(yīng)用軟件，也是“百模大戰(zhàn)”的直接產(chǎn)物。對個人消費者，用AI升級辦公、生活體驗已經(jīng)迅速成為潮流。
AI助手不僅是簡單的查詢工具，還是能夠理解復(fù)雜的用戶需求，并提供個性化服務(wù)的成熟應(yīng)用：可以完成文本創(chuàng)作、會議記錄、實時翻譯、頭腦風(fēng)暴、PPT創(chuàng)作、快捷搜索、文件與圖片識別、信息處理等日常工作任務(wù)。在生活中，也可以委托AI助手處理制定旅行計劃、安排行程、在線購物、管理郵件、遠(yuǎn)程操控智能家居等。
微軟在2023年9月推出Copilot，將傳統(tǒng)辦公軟件升級為Office+AI，減輕工作負(fù)擔(dān)、提高工作效率，開啟了新一輪辦公室生產(chǎn)力革命。截止2024年8月，用戶已用Copilot進(jìn)行聊天超130億次，服務(wù)企業(yè)超5萬家。驗證了“AI+辦公”商業(yè)模式的可行性。
AI助手的技術(shù)實現(xiàn)源自大模型的技術(shù)衍生。比如Copilot采用的是微軟投資的OpenAI開發(fā)的GPT4模型，此外還利用了DALL-E 3技術(shù)，使得AI助手不僅能回答文字問題，還能根據(jù)文本描述生成相對應(yīng)的圖片。這也是微軟能搶先占據(jù)AI辦公的核心優(yōu)勢。
國內(nèi)的主要AI助手有字節(jié)跳動的豆包、百度Comate、騰訊元寶、訊飛星火、月之暗面的KimiChat等，各自具備差異化優(yōu)勢。
百度Comate是專注開發(fā)者群體的智能代碼助手，擅長專業(yè)代碼領(lǐng)域、有助于推動AI原生應(yīng)用落地。騰訊元寶信息覆蓋全面，依托騰訊的生態(tài)系統(tǒng)，有微信公眾號的豐富內(nèi)容和原創(chuàng)資源。訊飛星火在語音識別和語音合成方面表現(xiàn)出色。KimiChat的超長文本處理功能較強(qiáng)，支持處理和輸出達(dá)20萬字的文本。豆包的優(yōu)勢是功能豐富、操作便捷，且在推出瀏覽器插件后可以隨時調(diào)用AI功能，極大提升工作效率。
3.4AI作圖、視頻生成
AI進(jìn)行圖片、視頻創(chuàng)作的主要原理是對抗學(xué)習(xí)（GAN）：通過訓(xùn)練兩個模型，一個生成與真實數(shù)據(jù)相似的“假圖像”，另一個負(fù)責(zé)判斷圖像的真?zhèn)�，并反饋學(xué)習(xí)成果。在兩個模型的對抗任務(wù)下，逐漸生成逼真的圖像作品，并根據(jù)需要切換為不同的藝術(shù)風(fēng)格。
AI圖片生成在to C和to B端都有海量應(yīng)用潛力。個人應(yīng)用的創(chuàng)意繪畫、AI寫真、修圖；商業(yè)領(lǐng)域，從新興的平面設(shè)計、電商設(shè)計、肖像設(shè)計、到傳統(tǒng)的服裝、包裝、工業(yè)領(lǐng)域都能實現(xiàn)極大的成本節(jié)省和效率提升。比如妙鴨相機(jī)在AI寫真領(lǐng)域有一席之地，由阿里云提供算力支持，能實現(xiàn)照片的快速合成和調(diào)整。再比如Midjourney、Stable Diffusion在AI繪圖領(lǐng)域也十分熱門，建筑、插畫、動漫、裝修到線稿、商業(yè)設(shè)計等都實現(xiàn)了場景覆蓋。
在AI視頻創(chuàng)作領(lǐng)域，2024年初橫空出世的Sora有望極大降低短劇制作的綜合成本，解決“重制作而輕創(chuàng)作”的共性問題，短劇制作的重心未來有望回歸高質(zhì)量的劇本內(nèi)容創(chuàng)作。Sora或許能真正為傳媒、文化、游戲等相關(guān)行業(yè)的企業(yè)降本增效，廣告制作公司通過Sora模型生成符合品牌的廣告視頻，顯著減少拍攝和后期制作成本；游戲與動畫公司使用Sora直接生成游戲場景和角色動畫，減少了3D建模和動畫制作成本。企業(yè)節(jié)省下來的成本可以用于提高產(chǎn)品、服務(wù)質(zhì)量或者技術(shù)創(chuàng)新，推動生產(chǎn)力進(jìn)一步提升，對現(xiàn)實的影響與改變，不可不謂之巨大。
3.5 AI教育
教育是科技和社會進(jìn)步的根基，在AI教育領(lǐng)域美國已經(jīng)提前布局，中國需加快追趕。根據(jù)Sensor Tower數(shù)據(jù)，美國AI應(yīng)用市場下載量前三分別是ChatGPT、Copilot，以及AI教育軟件Question AI。
教學(xué)支持上，AI能幫助教師備課、作業(yè)批改、考試出題、智能閱卷、虛擬實驗等。比如科大訊飛的星火教師助手，可以設(shè)計完整的教學(xué)方案，包含單元主題、教學(xué)目標(biāo)等模塊化內(nèi)容，智能匹配大綱所要求的學(xué)習(xí)任務(wù)。為老師節(jié)省大量時間經(jīng)歷，同時附帶了精準(zhǔn)、貼切的教學(xué)素材。
學(xué)生輔導(dǎo)面，AI應(yīng)用可以實現(xiàn)個性化精準(zhǔn)學(xué)習(xí)，讓學(xué)生獲得和人類老師輔學(xué)相等的互動式體驗。比如Question AI最核心的功能拍照答題。AI也能充當(dāng)外語口語陪練，進(jìn)行電子家教輔導(dǎo)、作業(yè)查漏補(bǔ)缺等，對于學(xué)齡前教育也能起到益智和興趣開發(fā)作用。
AI對現(xiàn)代教育體系也會產(chǎn)生變革性影響。根據(jù)美國高等教育信息化協(xié)會發(fā)布的《2024年人工智能圖景研究》，比起AI帶來的潛在隱患，落后于時代是教育最大的擔(dān)憂。
AI有消除教育不平等的潛力，讓每個學(xué)生都獲得世界一流的教育。過去的教育系統(tǒng)是以教師為核心，基于上課時間安排去塑造學(xué)生。AI教育或?qū)⑥D(zhuǎn)向以學(xué)生為核心，基于不同能力、個性化的學(xué)習(xí)來產(chǎn)生改變。2023年，全球最大的免費教育的非盈利組織可汗學(xué)院（Khan Academy）推出了基于GPT4的AI機(jī)器人Khanmigo，對學(xué)生能提供一對一私人導(dǎo)師服務(wù)，對老師也能成為超級助教，目前已有超過65000名用戶。2024年4月17日,我國教育部也公布了首批18個“人工智能+高等教育”典型應(yīng)用場景案例,包括北京航空航天大學(xué)、北京師范大學(xué)、哈爾濱工業(yè)大學(xué)等高校成為首批試點高校，在教育教學(xué)模式創(chuàng)新方面探索AI應(yīng)用。
3.6 AI具身智能體+軟件：AI PC、AI 手機(jī)
PC、手機(jī)的芯片隨著過去十年的發(fā)展已經(jīng)達(dá)到相當(dāng)高算力水準(zhǔn)，與AI模型部署天然適配，是第一批可以快速落地的端側(cè)運行AI的硬件載體。
AI PC和AI手機(jī)最大的優(yōu)勢在于，一方面可借助生成式AI進(jìn)一步拓展能力上限，不僅響應(yīng)更即時，其定制化程度也更貼近用戶習(xí)慣；另一方面，內(nèi)嵌AI可以實行本地化模型部署，確保了個人數(shù)據(jù)和隱私安全。
無論是芯片企業(yè)、電腦廠商還是手機(jī)企業(yè)都將“產(chǎn)品AI化布局”提上日程。英偉達(dá)和AMD分別推出了AI-Ready RTX筆記本、Ryzen AI架構(gòu)。聯(lián)想一口氣推出AI PC ThinkPad X1 Carbon AI等十余款A(yù)I PC，華碩2024年推出Zenbook S16，戴爾推出XPS 14。華為HarmonyOS 4系統(tǒng)全面接入盤古大模型，蘋果最新iPhone16也全系搭載AI大模型。
以AI PC為例，初步功能有：①輔助辦公、會議紀(jì)要；②輔助創(chuàng)作繪畫、文案生成；③個人知識庫、知識問答、本地搜索。2024年Q2全球PC出貨量升至6280萬臺，同比增長3.4%，結(jié)束了七個季度的同比下滑；其中AI PC出貨量達(dá)到880萬臺，占總出貨量的14%。
對比來看，由于PC端搭載芯片性能優(yōu)于手機(jī)，AI PC滲透速度將快過AI手機(jī)。IDC預(yù)測，2024年全年AI PC的市占率或達(dá)到55%，2027年將達(dá)到85%；生成式AI智能手機(jī)2024將增長344%，占18%市場份額。
4 下半場，更要重視AI的價值對齊問題
AI進(jìn)步最緊迫的挑戰(zhàn)是盡可能地在不同情形和復(fù)雜環(huán)境中做出符合人類價值觀的判斷，即人機(jī)對齊問題（Alignment Problem）。
算法和人類學(xué)習(xí)的方式相似，但并不清楚人類對公平性、安全性、道德性的認(rèn)知。所以特定領(lǐng)域需要人為篩選、標(biāo)記數(shù)據(jù)、在監(jiān)督學(xué)習(xí)中應(yīng)對具體的問題。
第一類是算法搭建謬誤：訓(xùn)練用的數(shù)據(jù)樣本是準(zhǔn)確的，但訓(xùn)練規(guī)則沒有考慮到統(tǒng)計學(xué)偏差。例如，微軟計算機(jī)專家Rich Caruana在上世紀(jì)90年代使用機(jī)器學(xué)習(xí)模型幫助肺炎患者就診時，就曾錯誤地將哮喘病史歸類為低風(fēng)險因子，原因是機(jī)器學(xué)習(xí)的樣本中哮喘患者死于肺炎的可能性很低。實際上有哮喘病史的肺炎患者有嚴(yán)重健康風(fēng)險，但他們通常會受到重點護(hù)理，所以樣本中的死亡率低，數(shù)據(jù)表現(xiàn)上哮喘病史和肺炎死亡的關(guān)聯(lián)度也會降低。
第二類是數(shù)據(jù)來源偏見。例如，麻省大學(xué)匯集的公共人物圖片庫在用于機(jī)器學(xué)習(xí)時，被發(fā)現(xiàn)存在偏見問題：男性占比超過77%，白人占比超83%，一些少數(shù)族裔甚至沒有樣本，因此訓(xùn)練的模型就會生成性別和種族其實內(nèi)容。搭建團(tuán)隊隨后解釋稱：數(shù)據(jù)全部來源于在線新聞中收集的圖像，并無主觀調(diào)整。該結(jié)果反應(yīng)了公共新聞報道本身就存在偏見，數(shù)據(jù)背后的動機(jī)和目標(biāo)并非純粹理性。因此，當(dāng)數(shù)據(jù)已盡可能的具有包容性時，AI的非監(jiān)督訓(xùn)練會直接產(chǎn)生道德問題。
第三類是道德兩難困境（Moral Dilemma）。比如，自動駕駛決策的擔(dān)憂：算法如何在道路兩難情景中去做決策？設(shè)想汽車前方突發(fā)事故，必須在短時間內(nèi)緊急換道，但左側(cè)是載有孕婦的車輛而右側(cè)是懸崖，兩種決策的后果都是致命的，此時算法該如何去權(quán)衡后果？并沒有正確的答案。因為人類社會的道德框架并非完全一致，不同的價值觀、文化、認(rèn)知背景存在著道德差異，以用一種達(dá)成共識的行為準(zhǔn)則來建設(shè)“AI的道德性”還難以具備客觀條件。
為解決人機(jī)對齊問題進(jìn)行嘗試，AI前沿企業(yè)除了發(fā)布各自的AI倫理準(zhǔn)則，也通過收集用戶反饋進(jìn)行算法改進(jìn)。OpenAI提出過超級對齊要求準(zhǔn)則（但隨著業(yè)務(wù)重心轉(zhuǎn)變和管理層變動已不是主要目標(biāo)），微軟通過可視化工具和解釋性算法來揭示模型工作機(jī)制。各主權(quán)政府也相繼出臺文件監(jiān)管，中國注重安全評估標(biāo)準(zhǔn)和生成內(nèi)容標(biāo)識，美國提出算法歧視保護(hù)和數(shù)據(jù)隱私要求，歐洲強(qiáng)調(diào)AI的自主性、預(yù)防傷害、公平性和可解釋性。
澤平宏觀人工智能系列研究報告：
13.《用AI新質(zhì)生產(chǎn)力破局經(jīng)濟(jì)》，2024年8月22日
12.《中國智能駕駛報告2024：未來已來》，2024年7月25日
11.《AI賣鏟人“英偉達(dá)”，為何業(yè)績再度爆發(fā)》，2024年5月25日
10.《特斯拉推低價車型與無人駕駛翻盤》，2024年4月25日
9.《人工智能進(jìn)入“開箱即用”時代》，2024年4月19日
8.《Sora 橫空出世，會顛覆哪些行業(yè)？》，2024年2月20日
7.《人工智能的機(jī)會可能在這些領(lǐng)域率先爆發(fā)》，2024年2月3日
6.《中國人工智能研究報告：大模型和全民AI》，2023年8月18日
5.《模型即服務(wù)，好云新生態(tài)》，2023年4月10日
4.《文心一言開啟國產(chǎn)大模型時代，應(yīng)用新機(jī)遇》，2023年3月23日
3.《中國智能駕駛報告2023：車聯(lián)萬物，暢想智行》，2023年2月9日
2.《任澤平：中國經(jīng)濟(jì)的AI加速度》，2022年9月24日
1.《都來上云！產(chǎn)業(yè)智能化，下一個爆發(fā)點》，2022年9月7日
