隨著人工智能（AI）技術(shù)的不斷發(fā)展和應(yīng)用，AI算法對算力的需求持續(xù)攀升，這不僅推動(dòng)了數(shù)據(jù)中心和云計(jì)算領(lǐng)域的快速發(fā)展，也為光通信行業(yè)帶來了新的增長機(jī)遇。
東方IC
東方財(cái)富Choice金融終端數(shù)據(jù)顯示，今年前三季度，A股光通信板塊中的55家公司中，有45家實(shí)現(xiàn)了盈利，其中20家公司凈利潤同比增長，占比達(dá)到近四成，更有13家企業(yè)的凈利潤增幅超過了20%。在光模塊領(lǐng)域，新易盛、聯(lián)特科技、中際旭創(chuàng)、邁信林、羅博特科等企業(yè)的凈利潤同比增幅均超過了1倍，顯示出強(qiáng)勁的增長勢頭。
業(yè)內(nèi)專家表示，隨著我國持續(xù)推動(dòng)AI算力、人工智能等領(lǐng)域的快速發(fā)展，光通信行業(yè)景氣度持續(xù)提升。光模塊作為光通信系統(tǒng)中的核心部件，市場需求不斷提升，相關(guān)企業(yè)布局已進(jìn)入收獲期。
從具體業(yè)績來看，中際旭創(chuàng)2024年前三季度實(shí)現(xiàn)營收173.13億元，同比增長146.26%；歸母凈利潤37.53億元，同比增長189.59%。新易盛前三季度實(shí)現(xiàn)營收51.3億元，同比增長145.82%；歸母凈利潤16.46億元，同比增長更是高達(dá)283.20%。此外，華工科技和光迅科技等企業(yè)的業(yè)績表現(xiàn)同樣不俗，營收和凈利潤均實(shí)現(xiàn)了雙位數(shù)的增長。
多家公司提到，業(yè)績增長的主要原因是受益于AI算力需求的增加，公司光模塊銷量大幅提升。同時(shí)，部分企業(yè)的光模塊產(chǎn)品海外銷售占比也在不斷提升，進(jìn)一步推動(dòng)了業(yè)績的增長。
專家指出，目前我國高端GPU集群建設(shè)處于發(fā)展期，對高速光模塊的需求量旺盛。而海外市場方面，由于高性能GPU集群建設(shè)需求旺盛，高速光模塊市場長期來看也將保持高速增長。
面對市場機(jī)遇，光模塊企業(yè)正在持續(xù)加碼研發(fā)，拓展產(chǎn)能。例如，華工科技在2024年前三季度的研發(fā)費(fèi)用為5.36億元，同比增長14.18%。公司相關(guān)負(fù)責(zé)人表示，公司800G LPO產(chǎn)品已獲得明確需求，正在測試階段，1.6T產(chǎn)品正加快送樣測試，整體進(jìn)度處于行業(yè)第一梯隊(duì)。新易盛則在技術(shù)創(chuàng)新方面持續(xù)投入研發(fā)，不斷推出高速率光模塊產(chǎn)品，并積極進(jìn)行產(chǎn)能擴(kuò)張。
