【摘要】2024年下半年，變化頗多。芯擎與輝羲的高算力智駕芯片成功點亮、蔚來的神璣NX9031、小鵬的圖靈芯片成功流片，英偉達Thor攬獲卓馭的戰(zhàn)略合作。
如今，高階智駕芯片陣營初具雛形，國產(chǎn)玩家眾多。但芯片行業(yè)的商業(yè)邏輯讓終局國產(chǎn)玩家注定寥寥無幾。
在2025年，行業(yè)許多人心中的“智駕元年”，行業(yè)的洗牌毫無疑問將繼續(xù)。在場場殘酷的淘汰賽里，技術(shù)固然是重要的一環(huán)，但客戶、生態(tài)、定位和戰(zhàn)略思考，同樣也都是產(chǎn)品力和市場份額的決定性因素。
以下為正文：
隨著智駕從L2級向更高階快速發(fā)展，高階智駕芯片陣營已初具雛形。
不論是海內(nèi)外既有玩家如英偉達、高通、地平線，還是期待入局的車企如蔚小理，抑或是獨立高階智駕芯片廠商如輝羲、芯擎，都意在憑借自研的中高算力車規(guī)SoC芯片，抓住高階智駕發(fā)展的窗口，乘勢而起。
2024年下半年，業(yè)內(nèi)也發(fā)生了不少變動。從芯擎與輝羲的高算力智駕芯片成功點亮，到卓馭（大疆車載）與英偉達Thor合作，再到小鵬可用于L4級智駕的圖靈芯片、蔚來車規(guī)級5nm智駕芯片“神璣NX9031”成功流片，智駕芯片行業(yè)的格局，又悄然發(fā)展了較為劇烈的改變。
幾家歡喜幾家愁，站在這一節(jié)點上，思考高階智駕芯片的過去、現(xiàn)在與未來，我們看到有人入場、有人出局。
唯一不變的是，時代的巨輪仍然在沉默不語地向前狂飆，直到寫定終局。
01
招兵買馬，陣營林立
從OEM的角度出發(fā)，智駕SoC芯片的確定要早于Tier 1方案廠商的入場，自然而然地，以智駕芯片廠商為主干的林立陣營也已然初具雛形。
這里舉幾個市場占有率較高的例子，也著重講述在高階智駕芯片上有所進展的陣營現(xiàn)狀：
第一陣營是英偉達，其背后的代表性方案廠商是Momenta、元戎等。從Xavier，到當前最通用的智駕芯片Orin，再到算力超級升級的Thor，英偉達始終維持著其市場霸主的地位。
在高階智駕市場上，英偉達穩(wěn)坐頭把交椅。2022年全球高算力SOC（算力超50TOPS）出貨量約38萬片，僅英偉達一家就貢獻了31.35萬片，市場占有率達82.5%。
第二陣營是TI，代表性方案廠商卓馭（大疆車載）、文遠知行。TI不算嚴格意義上的高階智駕芯片參與者，主要的出貨量集中在中端市場，其TDA4首次推出于2020年，在中算力市場可謂低調(diào)務實，但用好TDA4很難，產(chǎn)業(yè)內(nèi)公認需要很強的工程化能力，卓馭便是其中佼佼者。
第三陣營則是最近剛剛敲鐘的地平線，典型方案廠商包括輕舟、鑒智和博世。深度合作車企客戶，讓地平線成功成為當前中國高階智駕芯片市場的話事人，已然擁有了一部分自己的生態(tài)。
今年上半年，地平線新發(fā)布征程6系列智駕芯片，其中6E、6M主打中階，成本可以控制在5000元以內(nèi)，6P則劍指L4級別高階智駕。
第四陣營則是高通，主要方案廠商包括卓馭（大疆車載）和Momenta。高通在Snapdragon Ride系列下推出了SA8650P與SA9620P，官方口徑是可支持從L1到L4級別的智能駕駛解決方案，對標英偉達的Orin等高性能自動駕駛芯片。
在2023年1月，高通推出Snapdragon Ride Flex SoC（SA8775P），能以一顆SoC支持包括智能座艙和智能駕駛的功能，同時該產(chǎn)品是高通首款艙駕融合產(chǎn)品。
還有一類陣營是以華為、特斯拉為代表的等全棧自研主機廠/Tier 0.5，華為騰310和610，以及下一代高階智駕SoC芯片騰910，還有特斯拉的FSD都是當前高階智駕芯片市場的重要參與者。
最后一類陣營則是其他獨立高階智駕芯片廠商，諸如新芯航途（Momenta的芯片公司）、輝羲、芯擎、后摩智能、愛芯元智等，這些廠商當前的沖刺重點往往都是中算力或高算力的高階智駕芯片，出貨尚未形成規(guī)模，尚處在發(fā)展初期。
這部分廠商的變化，也是最明顯的。
02
窗口打開的最后一刻，動態(tài)不停
2024年下半年，上述高階智駕芯片的諸多參與者都有動態(tài)更新。
在主攻高階智駕芯片的新興廠商中，幾家歡喜幾家愁的現(xiàn)象尤為顯著。
芯擎科技在2024年10月宣布其7nm高階自動駕駛芯片“星辰一號”（AD1000）已點亮，將在2025年實現(xiàn)量產(chǎn)，2026年大規(guī)模上車應用。
據(jù)官方宣傳口徑，“星辰一號”對標目前國際最先進的智駕產(chǎn)品，CPU算力達250 KDMIPS，NPU算力高達512 TOPS，通過多芯片協(xié)同可實現(xiàn)最高2048 TOPS算力，NPU架構(gòu)原生支持Transformer大模型，適配智能駕駛向端到端大模型發(fā)展的趨勢。
2024年下半年，作為這個賽道的新進入者，Momenta旗下的新芯航圖也在研發(fā)進程中挺進一步：其中算力智駕芯片已經(jīng)流片待返回。
輝羲首款7nm高性能自動駕駛芯片光至R1發(fā)布，已開始推向市場的步伐，2025年上車量產(chǎn)，算力將在數(shù)百TOPS級，支持城市NOA量產(chǎn)落地。
輝羲的創(chuàng)始人兼CEO徐寧儀曾任微軟亞洲研究院硬件計算組負責人、百度智能芯片部主任架構(gòu)師、陣量智能CEO。聯(lián)合創(chuàng)始人章健勇曾任蔚來汽車自動駕駛助理副總裁。聯(lián)合創(chuàng)始人賀光輝教授是上海交大電子信息與電氣工程學院副院長。核心團隊成員曾負責芯片累計出貨量超10億片、量產(chǎn)車型逾700個。
成立于2022年的輝羲入局雖晚，但主要瞄準以城區(qū)NOA為代表的高階自動駕駛領(lǐng)域，據(jù)傳目前R1已獲多個OEM的首批量產(chǎn)合作意向，已經(jīng)與一家國際汽車品牌達成合作。
除了這些新勢力，考慮到芯片成本控制的因素，同時也為了避免將芯片的生殺大權(quán)交給海外廠商，力求掌握自主權(quán)、統(tǒng)一生態(tài)，一部分野心勃勃的車企也開始自研芯片，其中要以造車新勢力“蔚小理”為典型代表。
整車廠不論經(jīng)濟性與否，首先做先進智駕芯片得有錢，口袋要深。據(jù)業(yè)內(nèi)人士分析，智駕芯片的入場券是200億人民幣。不過，自研芯片的蔚來、小鵬、理想等新勢力車企進展出乎意料地快。
蔚來在2024年7月底宣布首個車規(guī)級5nm智能駕駛芯片“神璣NX9031”成功流片。另有消息稱，蔚來第二顆自研芯片正是座艙芯片。
小鵬在2024年8月底宣布智駕芯片圖靈芯片于8月23日流片成功。圖靈芯片可以用于L4級自動駕駛，擁有40個核心CPU，兩個NPU，以及兩個獨立圖像ISP。同時還可支持300億參數(shù)的大模型在端側(cè)運行。
理想也開始在自研智駕芯片方面發(fā)力，據(jù)媒體報道，其自研智駕芯片項目代號為“舒馬赫”，將在年內(nèi)完成流片。
最后則是老牌玩家英偉達近期的動態(tài)。
2024年9月，卓馭官方透露，2025 年將依托英偉達下一代集中式車載計算平臺 DRIVE Thor 提供的每秒1000萬億次的計算性能，進行高階智駕方案的開發(fā)。
此前卓馭主要依賴高通Ride芯片和TI的TDA4，主打“ADAS、高速領(lǐng)航和自動泊車”的中配市場。
卓馭本次投入英偉達陣營，還是合作Thor這樣的超級算力芯片，既是進軍高階智駕市場，也是其力求芯片多平臺化、多元發(fā)展的戰(zhàn)略顯露。
而對英偉達來說，Thor的定點車型和合作伙伴不斷增多，也才能繼續(xù)強化其在高端智駕市場的領(lǐng)先地位。
當前市場上高算力智駕芯片已流片的玩家頗多，特別是從2024年的廠商動態(tài)來看，高階智駕芯片賽道的窗口很有可能也已經(jīng)接近關(guān)閉。
不過，流片雖多，這個行業(yè)也不乏搭完芯片架構(gòu)后后繼無力的廠家，要見芯片真章，還得看量產(chǎn)后的情況。
03
洗牌繼續(xù)，或見終局
無論是艙駕一體的硬件生態(tài)融合，存算一體、異構(gòu)化的架構(gòu)設(shè)計調(diào)整，端到端大模型對算力提出的超高要求，還是軟硬結(jié)合、自建生態(tài)的商業(yè)邏輯閉環(huán)，新的趨勢總在出現(xiàn)，并對高階智駕芯片行業(yè)的參與者們提出挑戰(zhàn)。
雖然新的趨勢和動態(tài)還在不斷出現(xiàn)，洗牌肯定還沒停止，但是，我們不禁開始提前猜測智駕SoC芯片的終局。
一個核心問題是，中國市場到底需要幾個國產(chǎn)高階駕駛芯片供應商？
參考手機SoC基帶芯片可以發(fā)現(xiàn)，活到最后的國產(chǎn)基帶芯片廠商拼到不過寥寥2-3家。
要讓高階自動駕駛SoC芯片這個技術(shù)門檻更高、研發(fā)難度更大的芯片成為一門能跑通的生意，廠商必須在未來做到能用瓜分到的收入來支撐技術(shù)研發(fā)投入和其他開支，充分自給自足，形成健康可持續(xù)的商業(yè)模式。
這種收入的集中，就要求必須形成類似于寡頭壟斷的高集中度市場結(jié)構(gòu)，終局的玩家一定不會太多。
04
尾聲
高階智駕芯片參與者眾多，2024年下半年，陣營初具雛形的同時，各家也在全力賽跑，屢屢推新，芯擎、輝羲、蔚來、小鵬、英偉達等廠商，都在這個時間窗口內(nèi)有所突破。
群雄逐鹿，勝者注定寥寥無幾，芯片市場類似寡頭壟斷的商業(yè)邏輯，注定讓一大批原本擁有宏圖偉業(yè)的高階智駕芯片玩家憾而出局。
2025年，行業(yè)許多人心中的“智駕元年”，行業(yè)的演進毫無疑問將繼續(xù)。在未來的競爭里，芯片技術(shù)固然是重要的一環(huán)，但客戶、生態(tài)、定位和戰(zhàn)略思考，同樣也都是產(chǎn)品力和市場份額的決定性因素。
