文：任澤平團(tuán)隊(duì)
導(dǎo)讀
如果人工智能沒有PMF（Product-Market-Fit）、不能商業(yè)化落地，“賣鏟人”神話也好、AI狂潮也好，最終都會破滅。
當(dāng)下，人工智能產(chǎn)業(yè)的問題在于：供給側(cè)的技術(shù)大有突破、可謂百花齊放，但是卻缺乏一個作為技術(shù)載體的超級應(yīng)用，激發(fā)需求側(cè)，讓廣大消費(fèi)者愿意為之買單。
人工智能產(chǎn)業(yè)尚未實(shí)現(xiàn)供需閉環(huán)。在資本市場炒作情緒逐漸回歸理性后，AI行業(yè)，亟需找到超級應(yīng)用來充當(dāng)技術(shù)與市場間的媒介，讓技術(shù)落地、AI向?qū)崱?br/>
AI超級應(yīng)用才是大多數(shù)人的機(jī)會。
核心觀點(diǎn)
有哪些值得期待的AI超級應(yīng)用？（下）
第一、游戲。游戲是容易快速形成傳播效應(yīng)、構(gòu)建用戶粘性、用戶量變現(xiàn)的C端應(yīng)用，是AI理想的落地場景之一。B端，AIGC賦能游戲開發(fā)工作流，輔助開發(fā)者提質(zhì)增效、創(chuàng)意迸發(fā)；使用AIGC已經(jīng)成為開發(fā)室常態(tài)，未來的趨勢應(yīng)當(dāng)是避免重復(fù)造輪子、功能集成化。C端，AIGC使玩家的內(nèi)容創(chuàng)作（UGC）變得簡單易上手，能提升玩家的創(chuàng)作體驗(yàn)；未來AIGC在C端爆發(fā)應(yīng)當(dāng)要借助一款高度UGC的、當(dāng)下AIGC技術(shù)水平完全夠用的、受年輕人喜歡的游戲。
第二、AI眼鏡。將人工智能嵌入眼鏡、手表、戒指等日常穿戴的配飾品之中，融合便利性、有用性、科技感與時尚感，可穿戴設(shè)備是搭載AI的理想產(chǎn)品。Meta與雷朋合作的智能眼鏡Ray-Ban Meta反響好，引發(fā)市場對AI眼鏡的期待：在傳統(tǒng)眼鏡（近視鏡、太陽鏡）上疊加AI功能，AI眼鏡能突破VR、MR設(shè)備在產(chǎn)品形態(tài)上的局限，輕便、佩戴舒適、日�；�；AI眼鏡受眾廣泛，具備可預(yù)見的市場空間。未來，AI眼鏡在產(chǎn)品形態(tài)、續(xù)航能力等方面有待進(jìn)一步改進(jìn)，技術(shù)層面也會繼續(xù)升級迭代，業(yè)內(nèi)共識AI眼鏡的終局是“AI+AR”。
第三、AI搜索。AI搜索是目前C端最易觸達(dá)的生成式AI應(yīng)用：一方面，AI搜索是語言大模型爆發(fā)后最先出圈的應(yīng)用；另方面，搜索是互聯(lián)網(wǎng)用戶普遍使用的基本功能。AI搜索的優(yōu)勢在于（1）更高的輸入靈活性；（2）擅長生成大綱式答案，啟發(fā)用戶思考問題的維度；（3）具備一定的記憶性，能夠在多輪對話中保持上下文，使用戶的體驗(yàn)更加流暢和連貫。但是由于AI搜索的盈利模式靠用戶付費(fèi)，前提是必須要提供足夠準(zhǔn)確的答案，因此未來克服大模型的幻覺問題是十分必要的。
第四、腦機(jī)接口技術(shù)。具備充分的可想象空間，一方面可以實(shí)現(xiàn)物理上的軀干替代和意識延伸，在極大程度改變四肢癱瘓和殘疾人士的生活；另一方面也可以判斷、調(diào)節(jié)、引導(dǎo)大腦神經(jīng)狀態(tài)，有效地緩解失眠癥狀，或是對兒童的孤獨(dú)癥、自閉癥進(jìn)行矯正。待技術(shù)突破時，有望先在高收入患者群落地進(jìn)而在規(guī)模效應(yīng)凸顯后爆發(fā)。
市場在狂歡之后最終必然回歸理性，這呼喚AI超級應(yīng)用的出現(xiàn)，需要每個從業(yè)者的努力，增技術(shù)、懂市場，實(shí)現(xiàn)技術(shù)與市場的雙向奔赴，最終完成人工智能產(chǎn)業(yè)的供需閉環(huán)，這是整個行業(yè)健康存續(xù)的必然要求。
目錄
1 AI時代，為什么需要超級應(yīng)用？2 第一個超級應(yīng)用：游戲2.1游戲具有巨大的市場空間2.2 AIGC如何革新與賦能游戲產(chǎn)業(yè)？2.3 展望：AIGC+游戲的未來趨勢3第二個超級應(yīng)用：AI眼鏡3.1 AI眼鏡為何引發(fā)新期待？3.2 AI眼鏡距離爆發(fā)還差什么？4 第三個超級應(yīng)用：AI搜索4.1 當(dāng)前的搜索引擎格局4.2 AI搜索的優(yōu)勢4.3 AI搜索距離商業(yè)化爆發(fā)還缺什么？5 第四個超級應(yīng)用：腦機(jī)接口技術(shù)正文
1 AI時代，為什么需要超級應(yīng)用？不妨以英偉達(dá)為例來看。
回溯2023年，ChatGpt掀起生成式AI熱潮，全球范圍開啟大模型競備，算力需求激增。AI是金礦，則芯片就是鏟，作為全球芯片龍頭，英偉達(dá)彼時便獲得了“賣鏟人”的稱號。伴隨著生成式AI出圈式席卷世界，也造就了英偉達(dá)的“賣鏟人”神話：
一方面，英偉達(dá)業(yè)績表現(xiàn)屢創(chuàng)新高，一句“沒有什么比死亡、稅收和英偉達(dá)盈利超出預(yù)期更確定的事情了”足以說明；另一方面，英偉達(dá)在資本市場的表現(xiàn)也勢如破竹，市值從1萬億躍升2萬億關(guān)口（美元）只用了短短9個月；接著只用了3個月就突破了3萬億關(guān)口。2024年6月18日，英偉達(dá)總市值達(dá)3.34萬億美元，超越蘋果（3.29萬億）、微軟（3.32萬億），一度登頂市值榜。
市場在狂歡之后最終必然回歸理性。關(guān)于英偉達(dá)，一個理性之問是：“賣鏟人”神話可持續(xù)嗎？
英偉達(dá)的業(yè)績表現(xiàn)在結(jié)構(gòu)上高度依賴于數(shù)據(jù)中心業(yè)務(wù)。AI爆發(fā)帶動算力需求激增，英偉達(dá)的數(shù)據(jù)中心業(yè)務(wù)也隨著蓬勃，自2023財(cái)年第一季度（截至2022/5/1）起，數(shù)據(jù)中心業(yè)務(wù)就開始超過游戲GPU業(yè)務(wù)成為英偉達(dá)第一大收入來源。今年8月28日公布的季報顯示，2025財(cái)年第二季度（截至2024/7/28）300億的營收中有263億來源于數(shù)據(jù)中心業(yè)務(wù)，占比高達(dá)87.5%，為歷史最高。
以2025財(cái)年第二季度為例，英偉達(dá)數(shù)據(jù)中心的營收增長主要由Hopper GPU計(jì)算平臺驅(qū)動，該平臺用于大語言模型、推薦引擎和生成式AI應(yīng)用程序的訓(xùn)練和推理。英偉達(dá)數(shù)據(jù)中心業(yè)務(wù)的主要客戶是微軟、亞馬遜、谷歌、Meta等大型科技公司。因此，英偉達(dá)的長期增長性很大程度上取決于大型科技公司在AI算力方面的支出是否可持續(xù)，而后者又決定于AI能夠?yàn)榭萍脊編砜捎^的收入流，進(jìn)而取決于AI（特別是生成式AI）的商業(yè)化落地前景。
歸根結(jié)底，如果人工智能沒有PMF（Product-Market-Fit）、不能商業(yè)化落地，“賣鏟人”神話也好、AI狂潮也好，最終都會破滅。資本與市場信心給予了技術(shù)發(fā)展的空間，可如果技術(shù)只是空中樓閣，那么資本和市場信心都會離去，這在任何一個行業(yè)都會驗(yàn)證，無一例外。供與需是經(jīng)濟(jì)學(xué)亙古不變的話題。當(dāng)下，人工智能產(chǎn)業(yè)的問題在于：供給側(cè)的技術(shù)大有突破、可謂百花齊放，但是卻缺乏一個作為技術(shù)載體的超級應(yīng)用，激發(fā)需求側(cè)，讓廣大消費(fèi)者愿意為之買單。人工智能產(chǎn)業(yè)尚未實(shí)現(xiàn)供需閉環(huán)，在資本市場炒作情緒逐漸回歸理性后，AI行業(yè)，亟需找到超級應(yīng)用來充當(dāng)技術(shù)與市場間的媒介，讓技術(shù)落地、AI向?qū)�。有哪些值得期待的AI超級應(yīng)用？（下）
2 第一個超級應(yīng)用：游戲今年8月，國產(chǎn)首款3A游戲《黑神話悟空》引領(lǐng)全球風(fēng)潮，展示了游戲市場的可想象性。游戲，是容易快速形成傳播效應(yīng)、構(gòu)建用戶粘性、用戶量變現(xiàn)的C端應(yīng)用，是AI理想的落地場景之一。2.1游戲具有巨大的市場空間游戲工委數(shù)據(jù)顯示，2023年，我國游戲市場實(shí)際銷售收入3029.64億元，同比增長13.95%，首次突破3000億關(guān)口；用戶規(guī)模6.68億人，為歷史新高點(diǎn)，同比增長0.61%。
2.2 AIGC如何革新與賦能游戲產(chǎn)業(yè)？創(chuàng)作側(cè)：第一，生成式AI賦能游戲開發(fā)。在游戲開發(fā)的各個階段，生成式AI均可有所作為：策劃階段，開發(fā)者可以將游戲的初步概念設(shè)想告知AI大語言模型，后者則可以輔助開發(fā)者完善游戲的世界觀、劇情線等；資產(chǎn)創(chuàng)建階段，AI圖片生成、AI音視頻生成能提升場景畫面、人物形象、音效、BGM等游戲資產(chǎn)的創(chuàng)建效率；編程階段，AI代碼生成可減輕程序員的負(fù)擔(dān)；測試階段，AI可自動生成測試用例，不僅可以減少測試人員的手動工作量，還能提升測試的全面性。一方面，生成式AI對游戲開發(fā)起到提質(zhì)增效的作用；另一方面，生成式AI對開發(fā)者靈感、創(chuàng)意的激發(fā)或許是更加可貴的，以人為核心，人與人工智能相輔相成，實(shí)現(xiàn)1+1>2。從實(shí)踐情況看，在開發(fā)階段使用生成式AI工具在早已是不算稀奇，根據(jù)《2024年Unity游戲報告》，62%的工作室表示在工作流程中引入了AI，主要用于快速制作原型、實(shí)施概念設(shè)計(jì)、資產(chǎn)創(chuàng)建和世界構(gòu)建。第二，在未來，AI游戲生成有望重塑游戲開發(fā)的底層邏輯。今年8月29日，谷歌推出全球首個AI游戲生成模型GameNGen（發(fā)音為“game engine”）。如果說AI生成文字、圖片、音視頻、代碼對游戲開發(fā)的影響是通過改變傳統(tǒng)游戲開發(fā)中的一個個小的環(huán)節(jié)實(shí)現(xiàn)的，提升效率、激發(fā)創(chuàng)意；那么AI游戲生成則顛覆了游戲開發(fā)的整個邏輯。傳統(tǒng)游戲開發(fā)需要由程序員完成整個游戲程序的編寫，游戲是代碼驅(qū)動、基于規(guī)則的（Rule-Based）。GameNGen的顛覆性在于，它是由神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)驅(qū)動的，不再需要繁瑣的代碼，而是由AI生成擴(kuò)散模型實(shí)現(xiàn)自動、實(shí)時地生成游戲畫面。目前，GameNGen借由對首發(fā)于1993年的經(jīng)典第一人稱射擊類游戲DOOM（毀滅戰(zhàn)士）的模擬展示了它的效果。從演示視頻和真人評估看，模擬表現(xiàn)尚可。盡管GameNGen目前并不完美，比如，目前模擬運(yùn)行《DOOM》的速度是每幀20秒，但現(xiàn)代商業(yè)游戲?qū)瑪?shù)的要求非常高，通常要求每秒至少60幀，而某些游戲例如第一人稱射擊的要求更高，需要達(dá)到每秒120幀，但是，它卻無疑展示了AI游戲生成的可想象空間。互動視頻類游戲有望邁進(jìn)新范式，以神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)模型驅(qū)動，整個開發(fā)流程被簡化、開發(fā)成本可降低、開發(fā)通道更易訪問。體驗(yàn)側(cè)：生成式AI能夠輔助玩家進(jìn)行UGC，提升用戶的創(chuàng)作體驗(yàn)。UGC是User-generated Content的縮寫，即用戶生產(chǎn)內(nèi)容。這一概念最早起源于互聯(lián)網(wǎng)，指用戶將自己生產(chǎn)的內(nèi)容通過互聯(lián)網(wǎng)平臺進(jìn)行傳播并與其他用戶進(jìn)行互動；UGC模式下，用戶不再僅僅是傳播內(nèi)容的接受方，同時也成為了傳播內(nèi)容的創(chuàng)造者，典型平臺有微博、小紅書（圖文）；嗶哩嗶哩、抖音（視頻）、知乎；豆瓣（論壇）等。對應(yīng)到游戲領(lǐng)域，UGC指玩家擁有在游戲中自主創(chuàng)作人物、場景、關(guān)卡甚至玩法的權(quán)利。經(jīng)典沙盒游戲《我的世界》就是一款典型的UGC游戲�！段业氖澜纭酚址Q《當(dāng)個創(chuàng)世神》，在一個以方塊為基本元素的三維空間中，玩家能夠自由地利用方塊創(chuàng)造和摧毀建筑物和藝術(shù)作品，游戲內(nèi)容包括但不限于采集礦石、與敵對生物戰(zhàn)斗，以及收集游戲中的各種資源來合成新的方塊與工具。
由于玩家擁有相當(dāng)?shù)膬?nèi)容創(chuàng)作自由，可以充分展示自己的創(chuàng)意和腦洞，因此一款成功的UGC游戲可以做到十分亮眼的成績單。在Minecraft Live 2023上，微軟Mojang工作室領(lǐng)導(dǎo)Helen Chiang宣布《我的世界》銷量超過了3億套，成為有史以來銷量最高的游戲。
《我的世界》表現(xiàn)出的亮眼成績反映了游戲用戶們參與UGC的強(qiáng)大意愿與動力。在游戲中給予玩家內(nèi)容創(chuàng)作權(quán)，能夠增強(qiáng)玩家的參與感、體驗(yàn)感，從而提升用戶活躍度與粘性；另一方面，整個游戲社區(qū)也能憑借千人千面的創(chuàng)意變得更加有趣。因此，盡管不一定做到《我的世界》這樣完全UGC，但許多游戲都為玩家留有一定的UGC空間。由于生成式AI的一大特征就是擅長根據(jù)提示語進(jìn)行創(chuàng)作，因此在玩家UGC的過程中能夠起到良好的輔助作用，典型案例有《逆水寒》的“自捏江湖友人”系統(tǒng)、《蛋仔派對》的DIY創(chuàng)作工坊�！赌嫠返摹白阅蠼讶恕毕到y(tǒng)依托于AIGC技術(shù)，使傳統(tǒng)的腳本NPC變成了有生命力的AI NPC。NPC（Non-player character）是推動游戲劇情的重要元素。傳統(tǒng)NPC的肢體動作、語言都在游戲開發(fā)之時已經(jīng)被程序?qū)懚�，玩家與NPC的互動是十分生硬的；AIGC則可以為NPC“注入靈魂”，讓NPC“活起來”。在“自捏江湖友人”界面，用戶可以個性化定制江湖友人的外貌、音色，也可以利用文字描述來豐富其故事背景與性格，后續(xù)在互動過程中玩家的行為甚至?xí)绊懡讶说那榫w和雙方的關(guān)系。《蛋仔派對》在游戲的UGC 創(chuàng)作工具中內(nèi)置 AIGC 功能，降低創(chuàng)作門檻，讓用戶能夠更高效發(fā)揮創(chuàng)意。依托ModelMaker-3D模型生成技術(shù)，玩家僅需輸入任意提示詞，就可以在“萬物生成功能”中自動得到與文字描述風(fēng)格相符的模型。在今年的ChinaJoy AIGC大會上，網(wǎng)易公司Eggy工作室負(fù)責(zé)人Kwan表示已經(jīng)有5300多萬用戶使用過這個功能。
